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新動態(tài):摩根大通:市場已消化溫和衰退情景 市場波動的最壞情況或已過去

來源:英為財情

英為財情Investing.com周二(7月26日)訊,摩根大通分析師周一(25日)發(fā)布報告,表示市場已經(jīng)消化了溫和衰退的情景,并指出“對美聯(lián)儲定價的高位已經(jīng)過去”。

這名分析師認(rèn)為,隨著我們進(jìn)入下半年,增長政策的權(quán)衡(tradeoff)可能會有所改善,并可能為更平衡的美聯(lián)儲打開大門。

報告寫道,“利率和通貨膨脹遠(yuǎn)期交易的轉(zhuǎn)向在策略上偏向于增長方式而不是價值,并且應(yīng)該是對整體市場水平的明確支持。雖然強(qiáng)勢美元在歷史上給拉丁美洲(LatAm)股票造成了壓力,但鑒于外部頭寸改善和凈債務(wù)/EBITDA水平較低,這次的負(fù)面反應(yīng)可能較為溫和。”


(相關(guān)資料圖)

但同時,由于TPI激活條件不明朗,摩根大通仍然給予意大利低配建議。

報告表示,“歐盟與美國的高收益?zhèn)钸_(dá)10多年來最大,雖然有充分的基本面原因,但我們注意到美國債券發(fā)行人的歐元證券的機(jī)會……盡管北溪一號重啟帶來了利好消息,但由于能源風(fēng)險陰魂不散,我們將逢高賣出歐洲信貸,并維持歐元低配評級。全球商品庫存加速收緊,可交易庫存極低,尤其中國以外地區(qū)。近期與美元的強(qiáng)負(fù)相關(guān)性暗示黃金有進(jìn)一步下跌風(fēng)險。”

這位分析師總結(jié)道,雖然衰退的可能性正在上升,但“基于年初至今周期性股票與防御性股票行業(yè)表現(xiàn)不佳,業(yè)績向下修正并符合過去衰退走勢的下修幅度,利率市場轉(zhuǎn)變,市場似乎已經(jīng)消化了溫和的衰退,并開始為更早且更低的聯(lián)邦基金高位定價。”

他還表示,“隨著美聯(lián)儲定價的高位可能已經(jīng)過去,風(fēng)險市場和市場波動的最壞情況也應(yīng)該已經(jīng)過去。”

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編譯:劉川

標(biāo)簽: 最壞情況 摩根大通

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