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世界短訊!【盤中寶】服務器的重要組成部件,AI引爆算力或催生該產品超預期需求,這家公司已有相關技術與產品應用于400G超高速光模塊

來源:英為財情

財聯社資訊獲悉,AI建設浪潮升溫,服務器有望加速增長。機構指出,PCB是服務器的重要組成部件,是承載服務器運行的關鍵材料,服務器出貨量的大幅增長也使得服務器PCB市場規模迅速擴容,成為PCB市場中復合增長率最快的下游細分市場。


(資料圖)

一、AI服務器或催生PCB產品超預期需求

PCB可應用于無線通信、服務器和數據存儲、新能源和智能駕駛以及消費電子等多個場景。伴隨5G時代下物聯網、AI、智能穿戴等新型應用場景的不斷涌現,各類終端應用也帶來數據流量的激增,在下游電子產品拉升PCB用量的同時,也進一步驅動PCB向高速、高頻和集成化、小型化、輕薄化的方向發展。

PCB是服務器的重要組成部件,是承載服務器運行的關鍵材料。以ChatGPT為代表的AIGC近期受到資本市場密切關注,AI模型對算力的需求與日俱增,這將加速400Gbps甚至更高速度的數據中心交換機的采用以及服務器產品的更新換代,相關的路由器、數據存儲、AI加速計算服務器產品也有望高速成長,催生對大尺寸、高層數、高階HDI以及高頻高速PCB產品的超預期的需求。

二、第二季度PCB行業景氣度有望逐漸回升

AI服務器較普通服務器的數據傳輸速度和效率有著更高的要求。其層數由20-28層不等,覆銅板材料為傳統FR-4和M6-M8材料混壓而成,根據華安證券的測算,AI服務器的PCB的價值量為普通服務器的三倍左右。

根據Prismark數據,2021年全球服務器領域PCB市場規模為78.04億美元,預計2026年達到132.94億美元,復合增長率為11.2%。服務器PCB單機價值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。

國聯證券指出,預計2023年第二季度PCB行業景氣度有望逐漸回升,到下半年,隨著通貨膨脹趨緩、經濟與消費的需求恢復成長,PCB行業有望恢復增長態勢。看好上游的PCB設備及耗材等環節。

三、相關上市公司:金百澤 崇達技術 鵬鼎控股

金百澤主營電子設計、PCB制造、電子制造服務,為客戶提供定制化產品和垂直整合解決方案,公司有相關技術與產品應用于400G超高速光模塊,并具備一定的生產能力,400G光模塊的部分技術可以作為公共技術應用到800G光模塊。

崇達技術已成為中興通訊、新華三等客戶的服務器產品線PCB供應商,Whitley平臺已批量發貨,目前正在配合客戶進行新一代Eagle Stream平臺的小批量試制,浪潮還在開發導入中。

鵬鼎控股是全球范圍內少數同時具備各類PCB產品設計、研發、制造與銷售能力的專業大型廠商,公司在5G跨6G、AI、IoT、云端、大數據、邊緣計算、傳感技術等應用場景提前進行研發布局。

近期熱門系列:

4月12日《該行業接棒成為GPT板塊主陣地,AI提升工業化程度,有助于擴張產能,這家公司已與微軟開展相關合作》

4月3日《光模塊中最核心的器件,AIGC算力催生需求,這類產品有望快速放量,這家公司正在開發的芯片可以用于該領域,相關產品研發進度順利》

4月3日《行業巨頭發布行業大模型產品,有望成為垂直GPT率先落地的場景,這家公司已成為文心一言首批合作伙伴》

3月30日《AI賦能這個領域,從需求到供給改革行業生態,這家公司入選首批該計劃合作伙伴單位》

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