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大宗商品長牛將至？高盛：從未見過如此市場我們什么都缺

2022-02-09 10:47:07 來源：英為財情

財聯社（上海，編輯黃君芝）訊，高盛（Goldman Sachs）全球投資研究部經濟學家兼全球商品研究主管Jeff Currie日前表示，目前所有大宗商品市場都處于短缺狀態。他指出，在他30年的職業生涯中，從未見過像目前這樣的緊缺局面。

他在接受采訪時表示，“我做這一行已經30年了，從來沒有見過這樣的市場。這是一場‘分子’危機，我們什么都沒有了，不管是石油、天然氣、煤炭、銅、鋁，只要你能想到的，我們都沒有了。”

在談到最近油價的反彈時，Currie表示，由于奧密克戎（Omicron）的影響并不顯著，需求比任何人想象的都要強勁得多，而供應方面的投資不足也導致了市場吃緊。

據悉，追蹤23種能源、金屬和農作物期貨的彭博商品現貨指數（Bloomberg Commodity Spot Index）今年早些時候創下了歷史新高，而包括石油在內的許多大宗商品的期貨價格都出現了強勁的現貨溢價，這表明市場供應緊張。

Currie解釋稱，當前，有非常多的大宗商品期貨品種處在“倒價結構”中。所謂倒價結構，是指近月合約的期貨價格高于遠月合約的價格。這樣的市場結構表明大宗商品稀缺，這種凸顯供給短缺的偏緊形勢創下至少1997年來之最。具體而言，在28種大宗商品中，有19種處于該結構。

在能源市場，對石油和天然氣的強勁需求已經超過了供應的能力。全球供應短缺也提振了金屬價格，特別是在推動清潔能源疊加消費增長的大背景下。農業方面，農作物產量受到惡劣天氣的限制，干旱抑制了整個南美洲的大豆生產前景。

澳大利亞新西蘭銀行集團（Australia&New Zealand Banking Group Ltd.）高級策略師丹尼爾·海恩斯（Daniel Hynes）表示：“這一切的核心是能源轉型，它將在可預見的未來影響大宗商品。閑置產能相對較低，無法彌補供應的潛在風險。”

高盛此次基本上重申了一個月前對大宗商品的樂觀看法，當時它表示，如果伊朗今年不重返市場，油價可能達到95美元，而大宗商品總體上可能進入一個超級周期，可能持續10年。當時他表示，金融體系中仍有大量資金，而大宗商品的投資頭寸非常低，這為油價和其他大宗商品價格的進一步上漲奠定了基礎。

上周，全球頭號對沖基金橋水的高管Karen Karniol-Tambour表示，隨著經濟的擴張和價格的上漲，大宗商品是最未被充分利用的對沖通貨膨脹的工具。“你需要尋找的是那些在經濟增長和通貨膨脹壓力大的情況下仍會表現良好的資產。我個人偏好金屬和碳排放權。”

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